财联社8月15日讯（记者高艳云）一年一度的“818理财节”活动已拉开帷幕，今年是第7个举办年度，即将迎来的盛况令人期待。
据记者统计，截至8月15日，目前已确定举办“818理财节”活动的券商超过20家，分别是国泰君安证券、中信建投证券、银河证券、广发证券、兴业证券、光大证券、安信证券、长江证券、民生证券、中泰证券、上海证券、粤开证券、湘财证券、天风证券、财通证券、国新证券、红塔证券、万联证券、长城证券、华兴证券、西部证券等。
今年证券行业将为百姓财富管理送上哪些新举措？践行财富管理有哪些新动作？本篇为记者探访券商“818理财节”首篇，多家头部券商持之以恒举办该活动，创新性及全面性颇有值得观察之处。
视频直播几乎成为券商“818理财节”必备节目，各大券商均有精彩呈现。国泰君安推出“投顾在线”全天候陪伴式解盘直播，覆盖全部交易时段；中信建投冠以“818理财直播节”，邀请包括首席投顾、知名基金经理等一系列投资领域的专家，每天开展4场专题直播；银河证券着力推出更多高质量的内容，充分扩大 普惠服务的宣传覆盖面；光大证券通过直播福袋等形式，增强用户对光大证券“818理财节”活动的独特认知。
ETF投资服务今年备受推崇，中信建投直播活动对ETF行业机会有专题覆盖，并已启动首届ETF模拟交易大赛活动；国泰君安全新推出“E起买”、风口赛道、网格交易三大ETF投资服务，国泰君安研究所所长黄燕铭将专题直播讲解ETF配置方向的思路和方法；光大证券推出ETF专题直播，在相关栏目对精选投顾产品进行重点推广；银河证券提供包括但不限于“ETF投资”和“智能交易工具”，并在公司官方APP设有ETF专题栏目。
爆款理财产品仍是券商“818理财节”明星产品，光大证券新开户客户双享年化收益率8.18%+6%的理财产品；国泰君安“君弘财富嘉年华”以甄选理财产品满足客户多元理财需求，并提供“818理财节”独家特供理财产品。
一场知识与财富的盛宴
国泰君安证券本年度“818理财节”活动持续时间较长，与往年相似，覆盖整个8月份。
据国泰君安介绍，公司第七届“818理财节”活动时间为8月1日至8月31日，秉承“寓教于乐，科学理财”的理念，整合集团资源，汇聚最优专业能力，依托一站式数字化财富管理平台国泰君安君弘APP打造“君弘财富嘉年华”活动，以“好产品、好投顾、好服务”为重点，推出甄选理财产品、投顾专业陪伴、君弘智投服务、E起买等投资理财服务，满足客户多元理财需求，帮助客户树立正确理财观念，建立长期投资信心，以专业服务增强客户获得感，践行数字化普惠 服务。
中信建投今年“818理财节”的主题是“818全力以‘富’——‘对话投资大咖，畅聊财富密码’”，为广大投资者提供一场知识与财富的盛宴。
中信建投证券相关业务负责人告诉记者，本次“818理财节”，公司一方面加强人工投顾、智能投顾和基金投顾的产品宣传力度，另一方面会更加强调对普惠 内容的生产及大力投放，力求为客户提供更多元化的财富管理方式，提供更贴心的投顾服务形式。
“本次‘818理财节’，中信建投在APP内设置了多样化的活动玩法和形式，帮助投资者深入了解证券市场专业知识，探索多元化的投资方向，为自己的财富管理之路注入更多活力。”上述负责人如是说。
银河证券财富管理相关负责人称，公司今年“818理财节”更加注重客户投资体验，通过提供更丰富的投资品种、投资工具和服务内容，提升投资者的获得感。着重推广公司财富管理优势业务，通过专业、有价值、有温度的服务内容，传播证券知识、揭示投资风险、引导理性投资，践行普惠 的行业使命。
光大证券818智富季活动积极践行财富管理转型，围绕大众客户理财需求，提供理财、投顾、决策工具等多类精选产品和服务，产品种类更加多元化，满足不同风险偏好的客户进行资产配置的需求。
相关负责人介绍，光大证券旨在通过“818理财节”活动培养和促进消费者成熟理财观念养成，为客户甄选优质 产品，做好客户投资陪伴，并提供实在的福利优惠回馈。回归业务本源推广“金阳光投顾”品牌，展示光大精选长期业绩优异、主题个性鲜明、策略多元全面的组合产品，以公司专业投顾服务和产品满足客户多元化的理财需求。通过直播、投教游戏互动等方式，积极鼓励用户参与。
光大证券加强线上智能工具服务推广，精选云参选股、神奇九转、交易宝等投资决策工具，以6折优惠让利客户，助力客户通过智能化工具开展投资。
视频直播热火朝天
“818理财节”中在短视频、直播等方式及平台方面的新举措，更被市场所关注。
中信建投业务负责人介绍，在中信建投证券的“818理财直播节”中，公司将邀请一系列投资领域的专家，包括首席投顾、知名基金经理等专家，每天开展4场专业投顾解读、ETF行业机会、市场趋势分析等专题直播，覆盖盘中交易时间，与客户进行面对面交流，在线陪伴和服务全体客户。
在参与渠道上，中信建投财经小程序作为除蜻蜓点金APP外另一重要内容阵地，会承接和展示“818理财节”丰富的直播、短视频内容，为客户提供专业、有趣、有料的财经知识，强化“找好投顾到中信建投”的品牌。
国泰君安工作人员介绍，公司“818理财节”全新推出23场“投顾在线”全天候陪伴式解盘直播，每个交易日9:00至15:30全程陪伴，首席投顾把脉市场逻辑，实时答疑解惑，为投资者传递“做多中国，止盈定投”为核心的君弘智投服务理念，以专业服务强化客户对财富管理平台和服务的信任，推动券业直播业务模式优化升级。
其次，解析投资制胜之道，研判ETF投资机遇。围绕A股市场下半年走势、投资制胜之道以及如何把握ETF大时代的投资机遇，国泰君安研究所所长黄燕铭携首席投顾将于8月18日、8月31日推出2场特别主题直播，为投资者提供证券投资、ETF配置方向的思路和方法。
第三，满足专业内容需求，专业解读护航投资。国泰君安818理财节“君弘财富嘉年华”8月推出4档王牌直播节目《首席有约》《风味解盘》《机构面对面》《首席说》，知名基金经理、首席分析师与首席投顾共同呈现专业市场解读，拓展在抖音、微信视频号等平台的覆盖，以投顾陪伴式服务的专业与温度建立与客户的信任与连接，拓展国泰君安投顾IP专业服务的服务覆盖面与市场影响力。
记者了解到，银河证券一直致力于成为老百姓身边的财富顾问，通过打造跨代际、跨圈层的场景，培养客户对财富管理的认识。今年“818理财节”，银河证券会在直播环节，着力推出更多高质量的内容。充分扩大 普惠服务的宣传覆盖面，进一步加强与投资者线上线下互动。
光大证券在打法上采用内外联动的策略，利用活动期间双享年化收益率8.18%+6.0%的理财产品等抓手，联合多家交易类 平台进行活动推广。期间，通过合作平台开户的客户将获得全套“818理财节”活动权益，并通过专属企微咨询等形式加强客户服务，以增加开户流量曝光及新客的有效户转化。同时，光大证券在各手机应用商店均更新了“818理财节”专属活动素材，同步增加了活动流量曝光，通过加强引导和链路优化来提升用户体验。
活动开始后，光大证券还在每日“阳光早餐”栏目直播中，通过直播福袋、“818理财节”活动福利宣传推广等形式，增强用户对光大证券“818理财节”活动的认知，并通过企微承接用户对活动的咨询和参与。
爆款理财最“吸睛”
爆款理财产品历来是“818理财节”最为“吸睛”的重头戏，被市场投资者高度关注。
在“818理财节”活动期间，光大证券的新开户客户可享双重理财福利。第一款为年化收益率6%，产品期限21天，购买起点1000元，购买上限5万的新客理财；第二款为年化收益率8.18%，产品期限35天，购买起点1000元，购买上限为2万的活动产品。“818理财节”活动期间新开客户可同时购买以上两款产品。
国泰君安“君弘财富嘉年华”以甄选理财产品满足客户多元理财需求，建立谱系全面且特色鲜明的产品货架，提供“818理财节”独家特供理财产品，打造以用户需求为导向的产品配置和服务体验，夯实客户资产配置的基石。
面对客户对优质产品的需求，国泰君安搭建甄选产品池，帮助客户优中选优。
据国泰君安介绍，“甄选100”产品秉持选取“最好的管理人、最好的基金经理、最好的产品”的理念，选出长期业绩优异、主题个性鲜明、策略多元全面的产品，建立“全精特”产品货架，为客户提供全面、经得起检验的优质产品。针对客户理财配置难题，提供买方配置服务，帮助客户构建多元策略组合。“君享投”基金投顾着眼买方立场，全市场精选100余只基金产品，结合客户风险偏好，构建丰富多元的策略组合，持续提升组合运作能力，提升客户投资体验。
ETF投资服务投入重兵
今年以来，券商对ETF投资服务重视度明显提升，在“818理财节”活动中也是一大亮点。
中信建投在7月31日-8月25日期间举办了首届ETF模拟交易大赛活动，本次ETF模拟大赛亮点是，一是大赛上线多维度ETF榜单和一键建仓功能，能帮助新手快速选择ETF品类进行模拟交易，感受到ETF品类交易特性，本次大赛已上线ETF品牌榜、飙升榜、关注榜、大赛排行榜等4个榜单；二是大赛设置千元学习奖学金，每日学习ETF实用知识，活动结束后就能瓜分奖学金现金红包；三是大赛还设有金牌投顾助力大赛直播活动，参赛客户不但可以收获与众多高手同台竞技的快乐，还能够在比赛期间享受投顾增值服务的体验机会。
据中信建投活动负责人介绍，公司正在筹办ETF实盘大赛活动。
光大证券“818理财节”活动结合了证券投顾服务和基金投顾服务业务。证券投顾方面，将举行818ETF专题直播，并在“财富领航”栏目，精选投顾产品进行重点推广。
ETF投资服务方面，一是光大证券通过持续的ETF投教、ETF研究、ETF大赛等内容及活动普及指数投资理念，增强客户科学理性投资观念；二是打通场内场外 产品界限，在线上进行场外开放式基金、场内ETF产品的融合展示，方便客户进行资产综合配置；三是增强内容陪伴服务，结合市场行情、产品配置，定制内容服务栏目，开展客户服务。
此外在基金投顾方面，光大证券围绕组合产品及投顾服务发起投教知识答题，同时开展直播活动，给投资者充分普及基金投顾的服务内容。
随着ETF服务国家战略属性不断增强，ETF投资优势日益凸显，国泰君安“君弘财富嘉年华”全新推出“E起买”、风口赛道、网格交易三大ETF投资服务，满足客户对数字化策略和工具的需求，提升客户交易服务和理财服务的体验，助力客户把握ETF市场发展新机遇。
全新推出“E起买”理财策略，助力投资者轻松迈出ETF投资第一步。国泰君安联合天弘基金根据交易型和理财型客户差异化服务需求，在君弘APP推出“E起买”理财策略，“818理财节”期间，客户通过“E起买”体验ETF指数产品搭配固收类产品的理财策略，分散投资风险，平滑投资波动。
国泰君安上线风口赛道等数字化理财工具，助力投资理财更省心。精选优质赛道、研判数据模型，结合市场最新热点事件挖掘风口投资机会，多维分析辅助决策。精研网格交易等智能投资工具，网格交易搭配ETF定投策略，助力指数投资更轻松。网格交易同时支持动态和静态网格两种策略，提供分钟级回测服务，首创图形化盈亏计算视角助力高效复盘。
银河证券业务负责人称，除了像往年一样提供活动产品外，今年更加注重宣传广大投资者易于理解且方便使用的投资工具，包括但不限于“ETF投资”和“智能交易工具”，通过帮助投资者养成科学投资习惯，提升客户投资体验。为推广ETF投资，在活动期间组织相关直播内容，并筹备了ETF模拟大赛，同时在公司官方APP也设有ETF专题栏目。
投教与理财节全面融合
在投教活动方面，券商或将投教融合到活动中，或专门展开投教，均反映出券商对投教的重视程度。
中信建投在投教活动方面进行全面的创新及突破，主要体现在三个方面。
一是中信建投在蜻蜓点金APP七周年之际，举行七周年庆典大型品牌投教活动，该活动对不同风险等级投资者设置不同防范投资风险的投教任务，客户每完成一个任务都会获得及时性奖励，极大提升投资者参与投教活动的积极性，不断提升自身的投教知识的储备量。
二是中信建投上线“818理财节”答题挑战赛活动，该活动通过答题挑战形式帮助投资者快速定位到自身投教知识薄弱环节，再通过有奖答题形式激励投资者主动前往投教学院进行充电学习，切实帮助自己掌握和理解更多的投教知识。
三是中信建投上线ETF模拟大赛活动，在发现越来越多投资者关注到ETF品类，但却缺乏专业投资知识，为此ETF大赛特建立ETF投教专区，上线ETF入门必学、ETF知识百科、ETF科普等多个投教文章及课程，旨在通过该模拟大赛活动对更多类型ETF投教内容进行宣传推广，帮助ETF新投资者快速学习ETF重点知识。
银河证券表示，公司将借助 平台，构建并持续完善投研、投顾、投教、资讯一体化的服务场景。以新媒体为载体提升投教内容的趣味性、传播率和覆盖范围，通过更丰富的形式进一步传递更通俗易懂的 知识内容。
来源：财联社
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