财联社8月19日讯（记者 刘超凤）为立足买方视角，做好产品精选、做优产品组合、做全产品售中售后工作，华安证券计划推出“金基汇”公募基金精选品牌。
8月16日，华安证券举办了“金基汇”渠道沟通会，推出“金基汇”合作体系，加深同基金公司的相互了解，聚焦10-20家重点合作基金公司和重点基金产品开展深度合作；同时推出“金基汇”观察池，全市场筛选出200只至500只产品构建基础池，为资产配置赋能。
本次活动共有51家基金公司的80余位合作伙伴参加。
构建基金公司“优选名单”
华安证券推出“金基汇”合作体系，主要运营策略是做到“双聚焦”和全生命周期产品管理。所谓“双聚焦”是指聚焦10-20家重点合作基金公司、聚焦重点基金公司的重点产品。
7月份，华安证券加快财富管理转型，通过构建精选产品机制，提供专业配置建议，产品及服务受到投资者青睐，产品保有规模大幅提升。7月中下旬，华安证券精选的国金量化多因子的申购金额4926万元，申购完成率332%；精选的天弘国证2000指数增强的申购金额2625万元，申购完成率177%。截至发稿日，国金量化多因子的保有规模5000多万元。
华安证券副总裁顾勇表示，“华安证券致力于加强与优质基金公司深度合作，在筛选重点合作基金公司时，需要满足四个条件：拥有较强的投研能力，较全面的产品线布局，较优质的合作基础和充分的服务支持。”
近年来，公募基金公司越来越重视渠道服务，经常下沉到券商一线分支机构进行路演服务。根据华安证券的规划，重点合作基金公司要充分支持“走进基金公司”活动、基金经理见面会、分支机构路演、定期产品跟踪报告等活动。
华安证券推出“金基汇”合作体系，相当于内部设立“基金公司优选名单”，通过“双聚焦”管理实现券商与合作基金公司之间的“双向奔赴”。
具体来说，华安证券为重点优质基金公司提供首发产品优先合作、围绕客户强有力的持续服务体系、业务优先共享的协同服务模式、基于保有规模增长的客户维护机制等。此外，重点基金公司的ETF产品将纳入华安证券的投顾产品，根据市场情况，在同类产品中优先进行资产配置建议。
对于自身来说，华安证券希望这些重点合作基金公司也提供更多元的业务支持，包括友好的合作条件、全面的服务支持、券结产品优先合作以及融券业务的券源供应等。
虽然公募基金行业的集中度越来越高，但是优秀的基金产品在市场是“多点开花”，不仅存在于头部公司，一些中小型基金公司也会涌现出具备较高投资能力的爆款产品。
因此，华安证券对于产品线布局尚未完全成型的中小型基金公司，采取重点优质单品参与的方式开展合作，重点单品的筛选主要是看投资能力。
券商和基金公司近年来对ETF的重视程度与日俱增。今年已有20家左右的券商举办过ETF实盘大赛。华安证券也很重视ETF业务，将在多个维度与基金公司展开合作，包括举办ETF实盘大赛、开展ETF投教大讲堂、重视ETF首发和持营产品、转融通及衍生品等等。
华安证券计划在2023年下半年，覆盖省内地级市、部分省外分支机构开展22场线下活动；到2024年全年，计划对所有区域分支机构全覆盖并长期开展ETF投教活动。
华安证券以买方视角构建财富管理体系，建立自有资管产品和代销公私募基金产品双轮驱动的 产品体系建设。截至2023年二季度末，华安证券非货公募基金保有规模53亿元，股票+混合公募基金保有规模41亿元，中基协公募保有规模的行业排名第88位，公司力争用1-2年时间实现公募保有规模的快速提升。
“金基汇”观察池全市场选基
券商有着全市场最强的研究能力，也天然在基金评价领域有着话语权。为了更好地筛选重点合作基金产品，华安证券自己建立了一套特色基金评价体系。
过去10年，公募基金的数量从1000只扩张到超过万只，总规模超过26万亿。公募基金数量已经远大于A股数量。投资的复杂性、专业性日益提升，投资者广泛面临“选基难”的问题。
华安证券金工首席分析师严佳炜表示，公募产品种类不断丰富，不同产品之间投资策略与投资风格各异，在短期业绩排名和风格转换面前，投资者往往跟风买入、高买低卖、追涨杀跌，从“基金赚钱”到“基民赚钱”的传导阻滞重重，这都为投资者选基带来了挑战。
华安证券从投资端出发构建了科学的分类体系，解决了分类与仓位不对应导致可比性差、主题基金与全市场选股基金的不可比、基金可能背离合同的事前约束而产生投资偏移的三大痛点。
根据严佳炜介绍，华安证券对公募基金进行五分类：权益基金、固收基金、固收+基金、货币基金、另类基金，又根据投资策略分为若干小类，基金进行综合评价打分后入池，采取泛化打分+特色标签盒”的形式进行打分。
“金基汇”观察池将通过深入的全市场研究，筛选出200只至500只产品作为基础池，覆盖全部类目，每个类目或者风格下精选若干产品。
严佳炜还表示，2023年7月起，多家基金公司降低权益基金管理费率，约有超过3.8万亿的存量主动产品管理费从1.5%降至1.2%，预计将向基金投资者让利超100亿元。根据《公募基金行业费率改革工作相关要求的通知》，假设后续券商交易佣金费率从目前的0.08%降至0.045%左右，则券商间接向投资者让利超70亿元。
来源：财联社
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