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市场热点一 PCB
机构指出，英伟达GB200的服务器下半年正式放量，AI服务器PCB主要新增在GPU板组；同时AI服务器对传输速率要求较高，需要用到20-30层的HDI板，而且在材料选择上会用到超低损耗材料，其价值量进一步提升。
《九点特供》：盘前必读的特供早报。
6月4日07:58《九点特供》解读龙头板块PCB，以机构观点指出今年伴随全球半导体周期复苏态势及以苹果XR、AIPC等为代表的终端创新推出，行业“周期+成长”双重逻辑有望持续共振，并提及逸豪新材和协和电子，其在6月6日双双收获涨停。
市场热点二 航运
消息面上，6月3日，全球集装箱龙头马士基公告称上调全年业绩预期。马士基表示，由于集装箱市场需求持续强劲，以及红海危机持续造成混乱，现在也看到了港口进一步拥堵的迹象，尤其是在亚洲和中东地区，同时集装箱运费进一步上涨，预计将促进2024年下半年财务业绩的强劲增长。
《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！
5月30日20:39《风口研报》精选“中远海特”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出，公司为特种船运输龙头，拥有多用途船、纸浆船、汽车船等各类型船舶127艘，聚焦纸浆物流、工程项目物流、汽车物流；其中，多用途船和重吊船受益下游我国工程机械、风电设备及机械设备出口保持高速增长；此外，汽车船通过合资公司专业化运营，2026年船队规模或达30艘以上，业务量有望大幅提升，受益汽车出口需求高增。6月6日，中远海特大幅拉升，5个交易日最高涨12.7%。
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来源：财联社
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