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宏利基金:绿色债券市场的便利度持续提升

导读 小枫来为解答以上问题。宏利基金:绿色债券市场的便利度持续提升,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!  宏利基金隶属于宏利...

小枫来为解答以上问题。宏利基金:绿色债券市场的便利度持续提升,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  宏利基金隶属于宏利 集团。2022年11月,经中国证券监督管理委员会批准,宏利基金成为国内首家合资转外资的公募基金公司。宏利 是一家在保险、财富与资产管理以及养老金管理领域拥有百年历史的国际 机构,其全球资产管理业务都归于宏利投资管理的企业品牌之下。宏利投资管理拥有联合国责任投资原则组织(UNPRI)“战略与治理”层面”A+”的最高评分,并作为PRI所有签署方中1%的代表,入选2020年度PRI领导小组,在可持续发展领域发挥着高参与度和领导力。

  公募基金行业自诞生25年来,从无到有,从小到大,行业发展与制度、文化建设同步推进,成长为资本市场重要的买方力量。公募基金也积极践行普惠 责任,以创新产品设计提升投资者获得感、引导长期资金入市做多中国优质资产。

  宏利基金作为一家扎根本土、兼具国际视野的外资基金公司,建立了完善的ESG投研体系,同时国内积极布局和申报相关绿债基金,践行普惠 的定位和使命。

  宏利基金作为宏利 在中国的资产管理平台,在ESG投研能力的建设上,得到了股东方的充分赋能,积极借鉴境外的先进经验和成果,结合中国本土实情,努力发展和形成适用于中国市场的ESG债券投资框架。

   ESG固收基金持续丰富

  气候变化、社会责任和公司治理是当前ESG投资最受关注的领域。

  宏利基金固定收益部认为,ESG投资面临的主要挑战来自以下几方面:首先是ESG数据质量和标准一致性。ESG投资需要大量高质量的相关数据,目前国内数据来源多样且标准不统一,不同组织或机构对ESG披露的要求不同,缺乏统一标准,增加了企业在合规方面的复杂性。

  其次,来自监管标准、数据透明及合规性的监管压力不断增加。政策层逐步引入更严格的ESG监管要求,并打击“漂绿”行为,企业需要更加透明地披露其ESG绩效,确保符合不断变化的法规,这对内部管理提出了更高要求。从公司内部能力建设和成本的角度,实施全面的ESG管理体系需要投入大量资源,对相关专业知识技能、跨部门协作、成本管理均提出了更高要求。从投资回报和社会期望的角度,虽然ESG投资有助于企业长期可持续发展,短期内可能难以显现经济效益,这需要企业管理层有足够的远见和耐心。

  对于ESG投资价值,宏利基金固定收益部分析认为,气候变化、社会责任和公司治理是当前ESG投资最受关注的领域,具体来看,可再生能源、碳排放与碳中和、绿色 和可持续债券、清洁水及卫生设施、创新技术、公司治理、员工权益等,都可能成为ESG投资的关注重点。

  从投资的角度来看,ESG投资在权益的实践更为成熟,虽然目前仍以主动投资为主,近年来ESG被动投资规模快速上升,成为市场关注的焦点。ESG在固定收益市场近年来占比稳步提升。ESG策略在固收投资中的应用,包括EGS整合、正负面筛选、主题投资等,我国主要是可持续债券投资,尤其是绿色债券。

  中国ESG投资驶入发展快车道

  宏利基金作为宏利 在中国的资产管理平台,在ESG投研能力的建设上,得到了股东方的充分赋能,积极借鉴境外的先进经验和成果,结合中国本土实情,努力发展和形成适用于中国市场的ESG债券投资框架。

  在宏利基金看来,比海外发达市场,国内ESG投资仍处于初级阶段,近年来在政策支持下迎来了快速发展。

  目前,国内固收类ESG投资目前主要是绿债及可持续债券,随着ESG评级完善、相关标的增加,ESG公募基金、ESG银行理财也持续扩容。截至2023年,我国已连续两年成为全球最大的绿债发行市场,其中符合CBI标准的贴标绿债占比,由2021年前的不到一半,快速提升至63.6%。

  近两年,多家基金公司布局绿色主题债基,一方面是绿色资产供给增加,另一方面政策引导下,尤其是2021年央行将绿债持有量纳入银行绿色 考核,银行、理财等机构的绿债配置需求旺盛,多只挂钩定制指数的绿债基金上市。

  据悉,宏利基金也积极参与其中,成为市场上首批发行中债绿色普惠主题 债券优选指数基金的公募公司。宏利中债绿色普惠 债券优选指数基金(A类:021269;C类:021270,该产品风险等级为R2-中低风险,此评级为管理人评级,具体销售以各代销机构评级为准)今年5月29日正式成立,发行规模79.9亿元。

  公开资料显示,宏利中债绿色普惠 债券优选指数基金跟踪的是中债绿色普惠主题 债券优选指数。该指数由浦发银行和中债估值中心联合推出,旨在通过投资于绿色、小微企业、三农等领域的债券,支持国家绿色 及普惠 战略的落地。这一创新 产品不仅填补了市场空白,也为投资者提供了参与绿色普惠 的新途径。

  近年我国ESG债券及相关基金产品的快速扩容,同2021年“双碳”目标的提出密切相关。宏利基金固定收益部表示,预计2030年前,中国碳减排每年需要投入2.2万亿元,2030-2060年,需每年投入3.9万亿元,绿债及相关ESG产品将成为重要的融资渠道之一。

  此外,ESG基金也可从定向投资于绿色能源、基础设施、社会责任等可持续项目或 标的;推动企业实践可持续发展,有助于改善企业治理,并承担更多社会责任来助推可持续发展目标。而ESG基金要求公司具备高透明度和信息披露,能促进企业治理和合规性。

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来源:财经网

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