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投顾组合上新加速 海外策略组合表现抢眼

导读 小枫来为解答以上问题。投顾组合上新加速 海外策略组合表现抢眼,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!  2024年已行至年中,...

小枫来为解答以上问题。投顾组合上新加速 海外策略组合表现抢眼,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  2024年已行至年中,A股市场整体呈现出震荡的走势,上证指数围绕着3000点进行了反复的争夺。

  上半年,被称为“专业买手”的基金投顾组合上新加速,海外策略组合表现亮眼。据平安证券统计,截至2024年6月末,上线基金投顾组合共383只,相比上月末增加18只组合,创年内单月新增新高。

  值得关注的是,新增区域型中的海外策略组合 3只,股债中枢型中的进取型组合4只(其中1只为多资产策略)、稳健型组合7只、平衡型组合1只,赛道型中新增黄金类型组合1只及医药、红利组合各1只。

  事实上,今年以来,收益居前的赛道型和区域型组合主要集中在海外策略、港股策略和红利策略组合。收益前十的组合中有6只为海外策略组合,其中华宝证券旗下的“永动机全球型”投顾组合表现最好,今年以来收益达11.82%。

  海外策略组合表现抢眼

  今年以来,海外策略、港股策略和红利策略的投顾组合业绩表现亮眼。

  华宝证券旗下的“永动机全球型”组合以11.82%的收益率拔得今年以来赛道型和区域型投顾组合的头筹,国联证券(601456)旗下的“萌萌的海外”组合以10.72%的收益率紧随其后。

  其中“萌萌的海外”6月的收益就达到了4.38%,“永动机全球型”组合6月收益率为3.96%。

  数据显示,“永动机全球型”投顾组合配置主要集中在美国市场,少量资金配置越南市场。指数型产品持仓占比最高,配置比例为55.43%,7只指数型基金均为跨境ETF,且集中于美国市场,跟踪纳斯达克100指数、标普500指数的产品配置比例很高。其次是QDII 基金持仓,配置比例为31.20%。

  “萌萌的海外”投顾组合指数型产品持仓占比为70.4%,主要包括广发纳斯达克100ETF联接人民币A等五只指数基金,QDII基金持仓达到28.63%。

  其他海外投顾组合的成绩也相当亮眼。截至6月28日,中欧财富旗下的“中欧海外股票精选”、中国银河(601881)证券的“香港股票方向基金精选策略”和招商基金旗下的“招商海外掘金”投顾组合今年以来都取得超5%的收益。

  2024年以来,海外投顾组合上新也在加速。

  据公开资料统计,2023年共有7只海外投顾组合成立,2024上半年新上线的投顾组合就达到了5只,包括华夏财富旗下的“华夏海外权益组合”、广发基金旗下的“广发全球30甄选”等。

  值得关注的是,国联证券在上线了“萌萌的海外”以及“雄霸赛道偏股”的投顾组合后,今年推出了“表韭全球资产配置”组合。华宝证券也在6月25日上新了“懒猫全球进取”组合,旗下标注“全球”字样的海外投顾组合已达到了5只。

  围绕风格配置调仓

  整理来看,2024年6月投顾产品调仓数量减少,多围绕风格配置展开。

  据开源证券统计,6月共有60个基金投顾产品进行调仓,低于4月的123个和5月的98个调仓的投顾组合。其中,偏股类调仓数量较多,纯债型、“固收+”型、股债混合型和股票型投顾产品数量分别为 8个、20个、5个和 27个。

  从风格和主题配置来看,6月调仓的观点在多数主题上较为一致,认为应该增加港股、增加大盘、增加价值风格。对于风格配置,也有投顾认为,随着美国大选逼近,美联储降息周期即将开启,看好对利率更为敏感的成长类资产,以及大宗周期资源品。此外,部分投顾看好消费的底部价值。

  7月,也有不少投顾组合更新了调仓动态,就部分产品进行调仓。

  7月2日,交银施罗德基金旗下的投顾组合交银全明星更新了调仓动态。交银全明星在调仓理由一栏表示,近期权益市场成交活跃度降低,波动率持续低位震荡。因此在本次调仓中,组合适当调整成份基金结构,优选中长期超额收益明显且稳健的优质基金,力争在具备收益弹性的同时提升组合收益性价比。

  7月9日,华夏财富旗下投顾组合固收增强组合发布了调仓报告。在本次调仓中,组合调入了两只基金,增持了两只基金,同时减持了10只产品,调出了一只基金。报告称,该组合上次调仓是2024年3月21日。5月中下旬以来,市场持续调整,进入7月市场风格演绎较为极端,成长风格相比价值处于历史极端水平。同时,创业板指数估值已接近历史底部位置,今年业绩预计有所改善,指数未来存在修复的可能。债券方面,当前10年期国债收益率已经下行至2.25%的偏低位置,考虑当前经济已然处于偏底部区域,未来边际改善的概率较大,因此计划适当降低组合久期以控制风险和提高胜率。

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来源:21世纪经济报道

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