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● 本报记者王辉魏昭宇
上半年中国经济数据于7月15日出炉。多家公私募机构15日表示，上半年中国经济复苏步伐稳固，回升向好态势继续凸显。展望下半年，尽管中国经济可能将面临一些挑战，但整体运行格局仍有望保持稳中有进，结构性亮点可期。从权益投资的角度看，下半年多个领域的投资机会值得看好。
新质生产力与出口占优
谈到上半年的经济亮点，汇丰晋信基金宏观及策略分析师沈超对记者表示，上半年经济的最大亮点在于新质生产力培育壮大与高技术行业发展良好。
明泽投资董事总经理马科伟表示，从上半年数据来看，新质生产力领域表现相对占优。例如，上半年高技术制造业增加值增速高于规模以上工业增加值增速；同时高技术产业投资增速加快，高于全国固定资产投资的增速。
世诚投资资深研究员倪瑞超分析，上半年中国制造业投资依然维持较高增速。细分来看，高技术产业投资同比增长10.6%，增速进一步提速，高技术制造业中，航空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业投资分别增长38.3%、12.1%。说明制造业中新技术、新产业（300832）的投资在加速，各产业对于新质生产力的布局在加速。此外，上半年出口整体展现出强韧性和超预期特征。在性价比的优势下，中国出口亮点不仅局限于“新三样”(新能源汽车、锂电池、光伏产品)，其他有性价比的制造产品出口增速也在提速。
在路博迈基金首席策略师朱冰倩看来，制造业仍是投资的重要支撑。她指出，制造业投资是支撑整体投资的重要角色，6月制造业投资同比增长9.3%，领先其他分项。
此外，中信保诚基金提到，6月生产相对偏强，采矿和公用事业表现较好。出口相关行业的工业增加值增速依然较高，如汽车、 电子、交运设备、有色金属等。
下半年经济表现可期
保银投资分析，下半年中国经济挑战与机遇并存。从挑战的角度来看，有两大方面值得重点关注：一是外部环境的不确定性，如地缘政治等因素仍可能对中国经济出口造成一定影响；二是当前中国经济正在面临转型，产业结构调整、有效需求不足等方面的问题仍需进一步解决。从机遇的角度来看，我国正持续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，从而有望为经济稳定增长提供有力支持。与此同时，新质生产力的快速发展，也为中国经济提供了新的增长点。整体而言，下半年中国经济向高质量发展迈进，有望带来新的投资机遇。
倪瑞超表示，下半年内需有望成为中国经济增长新的支撑动力，随着政策发力，消费、基建、制造业设备投资有望推动内需逐步企稳向上。从出口方面看，全球制造业依旧处于补库周期，且中国出口产品的结构正进一步优化，这些因素均有望支撑下半年出口的韧性。整体而言，下半年内需筑底向上，出口保持韧性，中国经济继续复苏向好趋势不变。
朱冰倩表示，出口延续中性偏强预计将对下半年经济形成支撑，且房地产数据已有改善迹象，下半年中国经济将进一步修复。
挖掘结构性投资机会
展望政策端，朱冰倩认为，接下来有三点值得期待：一是货币政策仍有空间，降准和美联储降息后我国降息可期；二是财政政策应会进一步用好存量措施，6月以来，新增专项债发行有提速迹象，地方披露的新增专项债计划发行规模较大，超长期国债亦密集发行，预计对基建投资形成支撑；三是新一轮的地产政策仍在深入推进中。
具体到权益市场的投资，马科伟表示，重点可关注三类投资机会：第一，在经济稳中向好格局延续的背景下，高红利、低估值的价值型企业，其业绩增长仍会保持较好的持续性。第二，人工智能(AI)产业链、高端制造中的进口替代和头部配套产业链，值得重点关注，其中更有成长机会的方向包括人形机器人、星链通讯等高景气领域；第三，受益于经济复苏的顺周期行业，如基础化工和消费升级领域。
保银投资表示，基于对下半年中国经济的展望，重点看好四类资产：出海相关品种、高分红品种、有色金属行业及平台经济相关优质品种。
沈超认为，下半年外部环境不确定性或将上升，我国经济会面临许多挑战，但经济中仍有许多亮点，可重点关注制造业升级改善，战略性新兴产业持续成长带来的投资机会。
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来源：中国证券报
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