小枫来为解答以上问题。跳槽两年后在手基金“越管越差”,方旭赟离任摩根士丹利基金,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!
10月22日,摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(以下简称摩根士丹利基金)公告,方旭赟离任大摩多元收益债券、大摩灵动优选债券,离任原因为“个人原因”。
和讯网发现,方旭赟先后在南方基金、摩根士丹利基金任职,有接近8年的投资年限,其在南方基金期间收益战绩可圈可点,却在来到摩根士丹利基金后出现管理基金规模“缩水”、管理基金业绩下滑等负面情形。
对于基金而言,方旭赟的加入也并未为基金业绩带来提振。以方旭赟的基金大摩多元收益债为例,截至2023年3季度,该基金在同类基金排名中已处于尾部。
资深投资人士离任大摩
10月22日,摩根士丹利基金管理(中国)有限公司公告,方旭赟因个人原因离任大摩多元收益债券、大摩灵动优选债券。
图片来源:摩根士丹利基金公告
公开信息显示,方旭赟为中国社会科学院世界经济博士,特许 分析师(CFA)。曾任南方基金管理有限公司固定收益部研究员,2014年10月加入国寿安保基金管理有限公司。
方旭赟于2022年10月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,现任固定收益投资部基金经理。2023年5月起担任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金基金经理。
显示,方旭赟有接近8年的投资年限,其在南方基金任职期间业绩可圈可点。显示,方旭赟管理过的5只南方基金旗下基金中,除了国寿安保裕丰混合,其余4只均取得了正收益。其中,国寿安保稳瑞混合、国寿安保诚混合任职回报均超43%。
疑似与摩根士丹利基金磨合不利
值得关注的是,方旭赟似乎与摩根士丹利基金磨合不利——其在南方基金任职时,基金管理规模还是大几十亿,加入摩根士丹利基金后基金管理规模掉到了不足3亿元,曾在大摩管理过的两只基金任职回报皆为亏损。?
从基金管理规模来看,数据显示,2021年末,方旭赟基金管理规模约为47.23亿元,自2022年第三季度起,其基金管理规模持续下降。截至2024年6月30日,方旭赟管理基金仅剩2.61亿元。
从投资收益来看,显示,方旭赟管理过的两只大摩旗下的基金任职回报皆为亏损。
显示,大摩多元收益债券A/C成立于2012年8月28日,截至2024年10月22日,其近一年来收益率为-0.3%、-0.71%,成立来收益率为97.21%%、87.19%,累计净值为1.9815元、1.8922元。
大摩灵动优选债券A成立于2020年9月18日,大摩灵动优选债券C成立于2022年1月26日,截至2024年10月22日,其近一年来收益率为0.81%、0.39%,成立来收益率为-6.72%、-8.87%,累计净值为0.9328元、0.9224元。
手中明星基金业绩掉落尾部
来到大摩似乎并未给方旭赟的履历增色,反之,对于基金而言,方旭赟的加入也并未为基金业绩带来提振。
以方旭赟的代表产品——大摩多元收益债券为例,该基金曾于2018年、2019年获五年持续回报积极债券型明星基金奖。
然而,显示,自2023年5月9日公司公告方旭赟管理大摩多元收益债券A,该基金业绩却呈现出震荡总体下行的走势,直至2024年才开始触底反弹。
诚然,自2021年起,市场整体动荡,不失为影响基金经理业绩的原因之一。
不过,横向比较来看,大摩多元收益债在由方旭赟接手以后,收益逐渐大幅度低于中债总财富指数。截至2024年3季度,该基金在同类基金排名中已处于尾部。
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来源:和讯网
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