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你发100亿我来300亿!多家银行6月密集发行二永债备战下半年,置换高成本负债抵御息差下降

导读 财联社6月21日讯(记者 梁柯志)为补充资本,近日广发银行、杭州银行等多家上市银行宣布成功发行二永债:6月20日杭州银行发行100亿永续债...

财联社6月21日讯(记者 梁柯志)为补充资本,近日广发银行、杭州银行等多家上市银行宣布成功发行二永债:6月20日杭州银行发行100亿永续债,6月19日广发银行发行300亿永续债。

此前,6月12日华夏银行发布公告称,成功发行规模300亿元的2024年无固定期限资本债券(第一期)。

广发银行等银行均表示,发行资本债增强资本实力,提高资本充足率水平,提升服务实体经济能力。

申万宏源6月11日报告显示,第一季度末,国有行、股份行、城商行、农商行的资本充足率中位数分别为18.40%、12.88%、12.80%和12.99%,农商行、股份行的资本充足率中位数也较2022年下降。

此前,民生银行深圳分行信贷人士对财联社表示,5月信贷任务完成缺口较大,如果6月份再不理想,希望蓄力到下半年调整策略来冲刺了。

债市利率走低是重要考量之一

除了补充资本以外,利用当前债市利率走低、降低资金成本也是商业银行考量之一。

6月20日,在兴业银行股东大会上,兴业银行相关负责人表示,近期将加快推进高成本负债置换为低成本负债,5月新发行了300亿元二级资本债,成本仅为2.50%,将用于置换8-9月到期的500亿元二级资本债,此前发行成本约4.15%。

该人士表示,1-5月净息差1.87%与一季度保持稳定,同比降幅较一季度继续收窄。预计二季度净息差1.86%左右,好于股份行中位数。展望全年,净息差表现有望好于年初1.80%的预算目标。

申万宏源6月11日报告显示,银行一季度息差仍在寻底,城农商行的下滑趋势明显,2024Q1国有行、股份行、城商行、农商行的净息差中位数分别为1.48%、1.84%、1.63%、1.66%,较2022年分别下降44 BP、15 BP、21 BP和36 BP。

申万宏源分析师金倩婧认为,息差走低又影响内源性资本补充能力,导致银行更多寻求外部资本补充渠道。

从这一角度来看,发行二永债对于商业银行而言是一举双得的选择,即降低负债成本又增加资本金补充。

据不完全统计数据,商业银行今年以来发行的“二永债”规模已达7675亿元,同比增长约125%。目前发行情况简单统计,在发行增量的同时,二永债利率持续走低。

如广发银行6月19日发行300亿元永续债,债券信用评级为AAA,票面利率为2.39%;杭州银行6月20日发行100亿永续债,利率为2.41%;华夏银行6月12日发行300亿永续债,利率是2.46%;而兴业银行5月份发行300亿二级资本债,利率是2.50%。

来源:财联社

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