财联社7月22日讯（记者 郭子硕）继公开招聘三名副行长后，渤海银行（9668.HK）再有大动作。
7月22日，渤海银行在港交所公告，董事会于7月19日议决寻求建议授权，拟通过公开挂牌程序转让其依法享有之转让资产。据悉，转让资产为该行依法享有的债权资产，债权金额合计约为 289.65亿元，包括截至2023年12月31日拟转让资产的本金金额256.05亿元、利息金额合计约20.35亿元、罚息金额合计约 13亿元、代垫司法费用金额合计约0.25亿元。
虽然转让资产的最终代价将取决于最终公开挂牌方式竞价价格，但转让资产的初步最低代价总额不低于约人民币176.72亿元，约等于前述拟转让资产债权总额289.65亿元的6折。
财联社记者注意到，本次转让的债权金额与渤海银行2023年末逾期贷款规模相当。年报数据显示，渤海银行截至2023年末的不良贷款余额为165.58亿元，逾期贷款为288.87亿元。
如此大手笔意欲何为？财联社记者联系渤海银行，截至发稿未获回复。
渤海银行：债权转让可优化财务指标
公告信息显示，所转让资产截至2023年12月31日止年度税前亏损及税后净亏损分别为人民币15.83亿元及11.88亿元。所转让资产截至2022年12月31日止年度税前亏损及税后净亏损分别为人民币28.28亿元及人民币21.21亿元。
拟转让资产本金 256.05亿元，大多资产的账龄基本在3年至5年。按账龄划分，3-5（不含）年的债权19户，本金 198.37亿元，占拟转让资产本金近八成；5年以上（含5年）债权7户，本金 32.59亿元，占比12.73%；1-3（不含）年的债权15户，本金 19.34亿元，占比7.55%。
在此之前，渤海银行已计提的资产减值准备约74.15亿元且已计入该行截至2023年12月31日年度之经审计财务报表内，因此转让资产于2023年12月31日剔除已计提减值准备的债权净额约为215.5亿元。
渤海银行表示，考虑到转让债权的借款人的还款能力出现一定问题，即使执行担保或采取必要法律程序后，也会造成一定损失或本身仍然无法收回，在此种情况下，完成债权转让将有利于进一步调整资产质量结构、减少拨备及资产减值损失的计提，可以进一步优化渤海银行相关财务指标，提高盈利能力。
公告指出，转让资产的初步最低代价总额为拟转让资产债权总额的6折。对比来看，渤海银行自成立以来至前次不良资产批量转让之多次历史交易折扣状况，成交价的平均本金折扣约为4折。据渤海银行调查了解，天津市内其他同业于近三年进行的债权批量转让的平均本金折扣约为2.83折。
“此次债权转让收回的资金将用于归还渤海银行的贷款及相应附属权益，渤海银行将对差额部分进行核销。”渤海银行表示，建议出售事项的所得资金不低于约 176.72亿元，该款项拟用于渤海银行之一般性运营资金，并能提升渤海银行资产质量、降低资本占用并据此提升资本充足率和改善流动性。
潜在受让方有“熟面孔”
公开信息显示，本轮交易的潜在受让方有“熟面孔”。
据披露，潜在受让方为天津市内所有具有 不良资产收购业务资质的公司，包括中国信达资产管理股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、中国中信 资产管理股份有限公司在内的公司的天津市分公司，以及天津津融资产管理有限公司（下称天津津融）、天津滨海正信资产管理有限公司。
财联社记者注意到，就在今年3月8日，渤海银行曾以现场招标方式转让一笔超50亿元的信贷资产，而天津津融以39.67亿元成交价投得前述资产，略高于基准日评估值38.56亿元。渤海银行当时称，资产转让事项的所得资金拟用于本行之一般性运营资金，并能提升本行资产质量、降低资本占用并据此提升资本充足率和改善流动性。
在此之前，渤海银行已启动多项工作推动资产处置。比如，渤海银行通过诉讼等方式，请求判令泰禾集团旗下公司偿还借款本金及利息、罚息等费用合计19.43亿元等。
截至2024年3月末，按集团口径计算，渤海银行资本充足率由期初的11.58%升至11.77%，一级资本充足率由10.01%升至10.13%，核心一级资本充足率由8.17%升至8.34%。
财联社记者还注意到，7月19日，天津 圈三家商业银行同时发布招募令，一度引发市场热议。而渤海银行也是其中一员，且负责风险业务的副行长也是渤海银行前述招揽人才的重点。此外，渤海银行还公开选聘负责批发业务和 市场（资产负债及财务）业务的副行长。彼时，渤海银行对此表示，此举是为了进一步提高经营管理水平，增强市场竞争活力，建设高素质、专业化的经营管理团队。
来源：财联社
标签：