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财联社8月7日讯（记者 刘越）因筹划重大事项停牌的永泰能源（600157.SH）将于明日复牌。公司今晚披露发行股份购买资产预案，拟以不超过3.5亿元购买天悦煤业51%股权。值得注意的是，截至发稿公司今已连发20条公告，包括海则滩煤矿获50亿元银团贷款授信等消息。
回顾停牌前，上半年预盈超11亿元，但公司股价却持续萎靡，7月24日盘中最低跌至1.01元。为缓解面值退市隐患，当天公司祭出筹划重大事项停牌、增加回购股份金额并变更回购用途等护盘组合拳。公司股票将于明日（8月8日）复牌。
复牌前夜，总市值近250亿元的永泰能源披露购买资产预案，公司计划通过发行股份的方式，购买山西昕益能源集团有限公司持有的山西灵石昕益天悦煤业有限公司51.0095%股权。截至购买资产预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，交易价格暂定不超过3.5亿元。本次交易的股份发行方式为向特定对象发行，发行对象为昕益集团，发行价格为1.29元/股。
公告显示，本次交易完成后，公司优质焦煤资源储量可增加2836.96万吨，焦煤产能产量可增加60万吨/年。按公司目前管理的类似煤矿盈利水平预测，每年可以增加净利润1.6亿元以上。公司目前拥有煤炭资源量38.29亿吨，其中焦煤资源量9.22亿吨，动力煤资源量29.07亿吨（含正在建设的海则滩煤矿，资源储量11.45亿吨）。
永泰能源证券部工作人员对财联社记者表示，发行股份购买资产也是为了巩固现有能源主业，促进公司进一步发展和提升盈利能力，更好实现投资者的长期回报，也是给市场信心。另外，公司通过发行股份可以引入战略投资者，也是为了进一步提升公司价值。
比起购买资产预案，陕西亿华海则滩煤矿50亿元银团贷款授信审批通过的公告似乎更为重磅。永泰能源今日公告称，公司收到浦发银行晋中分行函件，同意由浦发银行作为银团牵头行，为公司所属陕西亿华矿业开发有限公司提供总规模不超过50亿元银团贷款，其中：浦发银行给予公司新增25亿元集团授信额度，全部为项目类额度，授信业务品种为固定资产贷款。
财务数据显示，今年一季度，公司经营性现金流为11.15亿元，短期借款36.65亿元，长期借款161.61亿元，资产负债率为51.52%。
永泰能源表示，海则滩煤矿总投资85.33亿元（不含矿业权费用），已于2022年12月开工建设，预计2026年6月第一个工作面投产，当年产煤300万吨；2027年达产，当年产煤1000万吨。海则滩煤矿达产后，按2023年市场平均煤价初步测算，年新增营业收入约90亿元，新增净利润约44亿元、新增经营性净现金流约51亿元、投资回报率达50%以上。
为坚定市场和全体股东对公司的信心，永泰能源今晚还公告了2025年度至2027年度经营业绩测算情况。基于公司现有业务布局及产能和海则滩煤矿建设投产情况等，公司预计2025年-2027年净利分别为28亿元、38亿元和58亿元，同比分别增长23.58%、35.71%和52.63%。
从过往业绩来看，财务数据显示，公司2022年和2023年全年净利分别为19.09亿元和22.66亿元，今年上半年预计实现净利11.6亿元-12.6亿元，同比实现增长，业绩较为稳健。
此外，永泰能源还披露了煤下铝项目采矿权获取进展，公司所属矿井作为第一批获取煤下铝土矿采矿权的矿井，正在推进地质勘探、储量备案及获取采矿权工作。公司所属8座煤矿煤下铝预估资源量1.16亿吨，按照采出比60%计算，可采出量约6958万吨。取得采矿权后，按照8座煤矿现有产能690万吨/年、煤下铝生产成本约300元/吨、周边同类型铝土矿产品销售价格约450元/吨计算，进行煤下铝开发后，预计每年可增加公司营业收入总额逾27亿元、净利润约4.6亿元。
继停牌前夜的护盘组合拳，永泰能源复盘前夜连发20条公告更显其护盘之意。值得注意的是，当前在低价非ST公司中，面值退市的警报声尚未解除。除永泰能源，包钢股份（600010.SH）、海航控股（600221.SH）、辽港股份（601880.SH）和绿地控股（600606.SH）等多家百亿级市值公司当前股价低于1.5元/股。有市场人士认为，在行业低景气及市场环境变化面前，不少经营质地较好的上市公司股价跌近1元红线，存在被“错杀”的风险。
（财联社记者 刘越）
来源：财联社
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