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7月12日,中国证券报主办的“2024基金业投教创新论坛”在上海举行。论坛上,由中国证券报发起、万家基金等多家基金公司共同参与编撰的《公募基金业逆向销售洞察报告(2023)》、《中国养老金投资者获得感洞察报告(2023)》正式发布。
在《公募基金业逆向销售洞察报告(2023)》中,万家基金全面梳理了近年来公司在逆周期布局上的积极实践和成果,深入探讨如何最大程度优化投资者持基体验,让投资者实实在在赚到钱。
作为一家老牌公募基金管理公司,万家基金始终把投资者利益摆在首位,高度重视把前瞻扎实的投资研究与专业全面的销售服务及投资陪伴相结合,在市场处于低位区域时与合作渠道一起努力,坚定践行逆周期布局,引导投资者低位买入,提升投资者长期回报。自2015年以来,万家基金在3100点以下发行权益类基金30只,截至今年6月末,成立满一年产品18只,成立后一年加权平均收益率25.4%;成立满三年产品14只,成立后三年加权平均收益率47.8%;成立满五年产品10只,成立后五年加权平均收益率73.2%,整体取得较好的投资回报,这些产品的持有人中盈利客户占比超过84%。
万家基金参与编撰的《中国养老金投资者获得感洞察报告(2023)》也同期发布。在报告中,万家基金充分分享了公司在提供专业养老 服务上的经验,详细剖析了自身如何从探索学术前沿、推动政策优化、强化投资管理、前瞻布局产品、坚持投资陪伴等多个层面,助力个人养老金高质量发展。
万家基金把养老金业务作为公司战略发展的重点,积极作为,承担起养老 知识普及和理念宣导的市场主体责任,在长周期内做好专业养老投资陪伴,助力投资人提升养老投资获得感,展现专业养老投资服务的价值。
在论坛上,万家基金还正式加入由中国证券报牵头成立的基金投教联盟。联盟服务于基金行业,聚焦投资者教育,科学搭建投教体系,以提升投资者 理财素养为目标,通过成员间的交流和深度合作,不断产出高质量的投教内容,深入浅出地普及基金等 知识,传播正确的投资理念,持续提升投资者体验,推动基金行业高质量发展。
万家基金将以此为契机,深化与权威媒体、优秀同业的投教合作,共同为投资者打造“一站式”投资者教育服务平台,合力营造基金行业的健康生态。
未来,万家基金将持续聚焦投资者长期回报,不断加强“平台型、团队制、一体化、多策略”投研体系建设,持续优化销售安排及服务,加大投教与陪伴力度,坚定践行逆周期布局,完善养老 投资服务体系,着力以自身高质量发展助力做好 “五篇大文章”,为实现共同富裕贡献力量。(CIS)
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来源：中证网
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